锂盐产能持续提升,“白色石油”价格还能回到10万元/吨吗?

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2024-07-04

“都在扩充产能,碳酸锂价格只能更低。”股吧里,一位投资者如是说。

6月30日晚间,西藏矿业(000762.SZ)发布公告,公司西藏扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨电池级碳酸锂项目已于即日起开始试生产,配套能源设施建设也在推进中。

公告显示,该项目采用“膜分离+蒸发结晶”工艺高效回收扎布耶盐湖锂、钾等资源,设计年产电池级碳酸锂 9600 吨,工业级碳酸锂 2400 吨,副产氯化钾 15.6 万吨,铷铯混盐 200 吨。

另据彭博社6月29日报道,阿根廷四个新锂矿将在几个月内陆续投产,这将使阿根廷的锂年产能大幅增加79%,达到20.2万公吨。

根据中国有色金属工业协会锂业分会统计,2024年5月,全国碳酸锂产量约5.29万吨,环比+5.3%,5月国内产量进一步恢复。今年1-5月,我国锂盐累计产量较2023年同期增加近30%。

碳酸锂作为主要锂盐之一,是锂电池的重要原材料,被称为“白色石油”。随着国内外碳酸锂产能提升的新动态不断涌现,“白色石油”碳酸锂又将走出怎样的趋势?

“10万元已成往事”

业内专家普遍指出,“碳酸锂的价格何时能够止跌,关键在于新能源汽车的销量动向。”

时代财经观察到,2024年上半年,新能源汽车的销量依旧呈现增长态势。中汽协最新数据显示,2024年1-5月,我国新能源汽车产销量分别达392.6万辆和389.5万辆,同比分别增长30.7%和32.5%;中商产业研究院数据显示,2024年1-5月,我国动力电池累计装车量160.5GWh,累计同比增长34.6%。

然而,与之相对应的是,碳酸锂的价格依然保持在一个相对低迷的水平,价格大致在10万元/吨左右波动,甚至多次跌破10万元/吨。

据上海钢联数据,2024年上半年,国内电池级碳酸锂的均价向上最高在3月中达到11.4万元/吨,向下最低于7月1日跌至8.85万元/吨。

期货方面,2024年上半年,碳酸锂主力基本上在9万-12万之间运行。截至7月2日收盘,碳酸锂期货主力合约涨1.72%,报8.85万元/吨。

在过往的两年间,碳酸锂的市场价格曾一度飙升至60万元/吨的高峰。然而,市场风云变幻,如今反观彼时,10万元/吨的价位都“已成往事”。

新能源汽车销量还在增长,碳酸锂价格为何却接连下跌?

对此,真锂研究创始人墨柯告诉时代财经“主要是今年新能源汽车去库存量将达到约200万辆。所以新能源汽车销量的提升目前暂时没怎么推动产量的增长,由此导致碳酸锂的需求增长有限,显著低于碳酸锂供给的增长,所以锂价低迷。”

在锂价持续低迷的背景下,国内外部分矿企为“保价”决定减产、停产。

6月25日,志存锂业发布通知,集团下属的两家全资子公司将于2024年7月1日起,分阶段、有序地对碳酸锂生产线开展停产检修工作。

在国际市场上,澳洲的Core Lithium、IGO、Galaxy等矿业企业也相继发表声明将实施产量削减措施,涉及的项目涵盖了Finniss、Mt Cattlin以及备受瞩目的全球最大锂矿山Greenbushes。

“当前碳酸锂整体明显供大于求,对于具体项目而言,如果售价明显低于成本,企业就会考虑采取减产或停产举措以减少亏损,从而使得锂资源总供应量减少,进而促使供需关系逐步回归至正常状态。从这一逻辑角度出发,如果碳酸锂价格持续下滑,企业减产停产现象会越来越频繁,反之则不会。”墨柯进一步表示。

长期将保持稳定

值得注意的是,除了供需关系这一核心因素外,来自各方各面的信息也在悄然地影响碳酸锂的价格走势。

有媒体报道称,阿根廷四个新锂矿项目将在未来几周至几个月内陆续投产,这将使得阿根廷的锂年产能大幅增加79%,项目涉及青山控股和Eramet共同参与的Centenario Ratones、紫金矿业的Tres Quebradas、赣锋锂业的Mariana、韩国钢铁巨头浦项控股的Sal de Oro。

事实上,阿根廷项目的投产对业内而言并非新鲜事。

“今年锂矿的增量是很早就确定下来的,不会再有额外增加,尽管有消息表明阿根廷项目将陆续投产,但其实际产量释放并不会如此迅速,短期内也不会带来显著的供应增长。”隆众资讯碳酸锂分析师孟祥旭告诉时代财经。

墨柯对此也表示,投产消息对于碳酸锂价格而言,更多是情绪影响。

“碳酸锂不会一直弱下去。尽管短期内市场可能表现出疲软态势,甚至中长期内可能有所波动,但从更长远的角度来看,无论是基于政策导向还是下游需求的增长,这一市场的整体趋势是积极向好的。”孟祥旭称。

7月2日,科力远(600478.SH)在接受时代财经采访时表示,长期来看,碳酸锂价格将保持稳定。“整体来看,汽车动力电池和储能电池市场保持高增长态势,锂需求空间巨大。同时,在价格持续波动过程中,部分高成本产能将被出清,供需关系未来也将更加均衡。”

“此外,国家鼓励发展的全固态电池,同样会为锂电材料行业带来增长机遇。固态电池未来的商业化将使现阶段锂电池 0.8Kg/KWh-1Kg/KWh 的度电耗锂量提升至近 2Kg/KWh,这也意味着锂的用量将翻倍,从而带动需求增长。”科力远表示。

来源:环球破碎机网

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