“白色石油”大涨,专家看好2024年全球碳酸锂需求

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2024-03-02

2月29日,碳酸锂期货主力连续合约收盘涨幅达到9.21%,实现七连阳;自2月20日以来,已累计上涨28%。

有“白色石油”之称的碳酸锂,其现货价格2月28日、29日连续上涨。上海钢联发布的最新数据显示,2月28日,碳酸锂现货价格涨0.4万元/吨至10.1万元/吨;2月29日,碳酸锂现货均价为10.2万元/吨,较上一交易日又业内人士分析认为,碳酸锂市场预期在改善,普遍预计3月份动力电池排产环比有较大增长,将拉动碳酸锂需求增长,从而对期货现货市场表现形成支撑。

市场预期改善

据富宝资讯研究员李睿介绍,目前期货市场上,碳酸锂期货产品的持仓量在增加,多空双方在不断博弈,多头占据上风。环保因素并非上涨主因,下游动力电池进入补库周期、市场需求回暖是上涨行情的主要推动力。

中信建投期货研究员张维鑫认为,七连阳的前2至3天,上涨受供给端扰动驱动。由于澳洲锂矿巨头宣布减产、青海盐湖处于生产淡季等因素,现货供给端存收缩预期。此外,节后现货略显紧张,因此形成了最初几日的连续上涨行情。

而在本周,盘面上涨逻辑转向需求端,汽车消费需求预期向好。李睿表示,预计3月动力电池排产环比增幅较大。

专家看好2024年全球碳酸锂需求

业界人士认为,碳酸锂下游需求回暖,或改善供应宽松的格局。

五矿经济研究院院长金志峰接受记者采访时表示,预计2024年全球碳酸锂当量需求总量将达117万吨,同比增长27万吨。其中,全球锂电池领域将消费106万吨碳酸锂当量,增长约33%。而碳酸锂直接应用的正极材料出货量将实现38%左右的增速。

金志峰预计,2024年全球动力电池装机量将超过970GWh,同比增长39%。2024年全球新能源汽车市场总体增速有望好于2023年。中国双积分政策的调整,或倒逼车企大力发展新能源板块。

他表示,预计2024年国内新能源汽车销量增速将达到40%左右,高于2023年35%的数值;预计2024年全球新能源汽车销量达到1870万辆,同比增长37%;预计2024年欧洲新能源汽车销量增速为25%,与去年基本持平;美国的销量增速将达到约45%。

全球储能电池装机有望延续高增长。预计全球储能装机有望达到180GWh以上,同比增长85%左右。

产业链上游“内卷”加剧

“需求放缓、‘内卷’加剧是前期需求翻倍式增长的必然‘后遗症’。”金志峰说,“行业‘内卷’降本大趋势下,锂产业链将逐步向精益生产迈进。”

金志峰介绍,2023年的“内卷”主要集中在锂产业链中游,2024年或迎来上游资源端的“内卷”。2024年,前期投资的资源开始高密度投放,供给增速远大于需求,导致资源领域“内卷”将显著加剧。

“2024年锂市场过剩或将进一步扩大。”金志峰表示,按照实际可生产量计算,预计2024年锂市场供给过剩近20万吨;预计2024年锂资源供给总量将超过140万吨,增长40万吨。

在锂资源的增量方面,他介绍,海外锂矿石产量增加约21.5万吨,其中澳洲增约10万吨,非洲增加10万吨,巴西增加1.5万吨。南美盐湖增量约为10万吨,其中阿根廷增7万吨,智利增3万吨。国内增量约为7万吨,盐湖、钾云母矿、锂辉石均有增加。此外,初步估计电池回收也将带来2万吨的增量。

至于2024年碳酸锂价格走势,金志峰认为,市场底部目前已基本确认。张维鑫则对碳酸锂价格继续上涨持谨慎态度。

“虽然当前市场氛围偏多,但下游需求具有不确定性,今年基本面的总基调仍偏向过剩,继续上涨缺乏有力支撑。”张维鑫说。

来源:矿材网

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