盘点2023年全球7大锂矿巨头企业

锂是一种轻质金属元素，具有高能量密度、高电压、长寿命等优点，是制造锂电池的重要原料。随着新能源汽车、智能手机、笔记本电脑等领域的快速发展，对锂电池的需求也不断增加，推动了全球锂资源的开发和利用。

锂的来源

锂的主要来源包括：

卤水锂矿床，由富含溶解锂元素的含盐地下水富集所形成，地理位置集中，大多分布在南美。

矿物/硬岩型锂矿床，“硬岩”中发现的锂是伟晶岩矿物中的一部分，是富锂岩浆从岩浆房侵入到地壳中形成的岩石单元。随着岩浆冷却，水和其他矿物开始富集。

锂还可以从含锂粘土中提取，但是此种类型锂开发尚未实现商业生产。

美国地质调查局（USGS）的数据显示，澳大利亚有4座硬岩型矿山，阿根廷和智利分别有两座卤水锂矿山，中国有两座卤水锂和一座硬岩型锂矿山，这几个国家合计占全球的大部分产量。

2023全球7大锂矿企业

很长一段时间以来，大多数锂都是由寡头垄断的生产商生产的，通常被称为三巨头: Albemarle、SQM和FMC。然而，近年来世界顶级锂矿公司的名单发生了变化。上述公司仍然生产世界上大部分的锂，但中国也占了很大一部分。2022年，按矿山产量计算，中国是第三大锂生产国，仅次于澳大利亚和智利。

中国在全球锂加工和精炼方面处于领先地位，尽管它是第三大锂生产国，但在2022年，它占世界锂原材料供应的比例不到15%。然而，中国公司也在许多其他国家生产锂，中国已经成为锂离子电池生产的领导者。

下面介绍按当前市值排列的世界上7大锂生产公司，数据截至2023年6月22日。

1. Albemarle公司

市值:264.2亿美元

Albemarle是世界上最大的锂生产商之一，在全球100个不同的国家拥有5000名员工和客户。除了锂，Albemarle还生产溴，并为制药公司提供精炼解决方案和化学服务。

当Albemarle在2015年初完成对Rockwood Holdings的收购时，它成为了锂矿巨头。该公司在美国银峰附近的内华达州克莱顿谷以及智利的阿塔卡马盐沼拥有锂盐业务。如前所述，它拥有Greenbushes大型硬岩矿49%的股份。

2018年，Albemarle宣布，其增加锂配额的请求已获得智利经济发展局(CORFO)的批准，这意味着Albemarle被授权在智利每年生产多达14.5万吨碳酸锂当量，直到2043年。该公司在智利的La Negra III和IV加工设施于2022年6月落成。

今年早些时候，智利宣布了其国家锂战略，这将导致未来的锂项目建立公私合作伙伴关系。虽然政府表示将尊重Albemarle的现有合同，但该公司正在寻求开始谈判。

在澳大利亚，Albemarle于2019年签署了一项协议，投资11.5亿美元，与矿产资源(MinRes)公司成立MARBL合资企业。MARBL拥有并经营西澳大利亚州的Wodgina硬岩锂矿。在之前的保养和维护之后，Wodgina由合资企业重新启动，并于2022年5月首次投产。该基地的Kemerton I和II型氢氧化锂模块都在2022年底前完成了机械完工。

2023年2月，两家公司对合资企业进行了重组，其中包括Albemarle将其在Kemerton I和II的权益增加到85%，MinRes将其在Wodgina矿的权益增加到50%。三个月后，Albemarle宣布计划再建造两条加工生产线，这将使Kemerton的氢氧化锂产量提高到每年10万吨。

至于其美国业务，Albemarle于2022年10月获得1.5亿美元，用于资助北卡罗来纳州的商业规模锂精矿设施; 这笔钱是美国新的电池供应链资助计划的一部分。该工厂将为该公司即将在北卡罗来纳州建立的Albemarle科技园供应锂。2023年3月，Albemarle宣布了其氢氧化锂MegaFlex工厂的位置，该工厂将位于南卡罗来纳州切斯特县附近。

2022年底，公司完成对广西天源新能源材料公司的收购; 后者拥有钦州锂转化设施，每年可转化2.5万吨碳酸锂当量，以及眉山工厂，该工厂将于2024年底投产，年产能为5万吨。

2. SQM公司

市值:191.8亿美元

SQM在20多个国家设有办事处，客户遍布110个国家; 总的来说，该公司有五个业务领域，从锂到钾再到特种植物营养。SQM的主要锂业务在智利。该公司与智利的CORFO就其在阿塔卡马盐沼(Salar de Atacama)的租约发生争执，该公司的锂盐业务位于该盐沼，但双方于2018年1月达成了一项决议。

智利新的《国家锂战略》(National Lithium Strategy)促使两家公司重启谈判; 政府表示将尊重SQM目前的合同，两家公司目前正在就未来进行讨论。

2016年，SQM和Lithium Americas表示，它们将在阿根廷开发Cauchari-Olaroz锂项目，这是SQM在智利以外的首次原材料投资。两年后，赣锋锂业收购了SQM在该项目中的股份。

在南美洲之外，SQM正在开发澳大利亚的芒特霍兰山锂项目，该项目被称为世界上最大的硬岩矿床之一。Mount Holland是Westfarmers的合资企业，Westfarmers收购了澳大利亚锂矿公司基德曼资源公司。

SQM预测，其2022年的销量将超过14万吨，其中只有20%的销售额预计将以固定合同价格或具有特定下限和上限的可变价格出售。到今年年底，SQM超过了预期，达到15.7万吨，锂及其衍生品的收入为81.5亿美元。

3.赣锋锂业公司

市值:166.5亿美元

赣锋锂业是中国重要的锂生产企业。它是中国最大的锂化合物生产商，也是世界上产能最大的锂金属生产商之一。

赣锋锂业在世界各地都有锂资源的权益，包括澳大利亚、阿根廷、中国和爱尔兰，但其锂原材料的主要来源是西澳大利亚州的马里恩山(Mount Marion)，该公司与MinRes.成立了一家对半持股的合资企业。

该公司于2018年在香港上市，同年收购了SQM在阿根廷Cauchari-Olaroz锂盐项目中的股份。2020年2月，赣锋锂业将其在Cauchari-Olaroz的股权提高到51%，获得了该资产的控股权。赣锋锂业与特斯拉、宝马、大众和韩国电池制造商LG化学等公司都有供货协议。

2021年，赣锋锂业继续扩张。该公司同意以2.645亿美元的价格收购其尚未持有的Bacanora Lithium公司股份，该公司的业务主要集中在墨西哥。它还以1.3亿美元的价格收购了马里锂矿50%的股份，并以14.7亿元的价格收购了中国五矿拥有的中国盐湖项目49%的股份。

2022年年中，该公司继续大举收购，目光再次投向阿根廷。赣锋锂业表示，它将以高达9.62亿美元的价格收购私人公司Lithea，该公司拥有阿根廷萨尔塔省两个锂盐湖的开采权。

4 天齐锂业公司

市值:159.3亿美元

锂生产商天齐锂业是总部位于中国的成都天齐实业集团的子公司，是全球最大的硬岩锂生产商。该公司在澳大利亚、智利和中国拥有资产。

2012年，天齐锂业击败Rockwood Holdings，获得了经营Greenbushes铜矿的Talison的控股权。然而，它随后将Talison 49%的股份出售给了Rockwood Holdings，如前所述，Rockwood Holdings现在归Albemarle所有。2016年9月，天齐锂业以2.096亿美元收购了SQM 2.1%的股份，随后在2018年以40.7亿美元的价格将其股份提升至23.77%。

该公司在西澳大利亚州珀斯南部的奎纳纳工业区开发了一个氢氧化锂工厂。该设施于2019年第三季度投产，并于2021年年中首次投产。

2020年，天齐锂业以14亿美元的价格将其澳大利亚资产的部分股权出售给了政府投资集团，提振了这家当时陷入财务困境的中国公司。这笔交易使IGO获得了Greenbushes公司25%的股权和Kwinana公司49%的股权。随着锂价格的上涨，天齐锂业在2021年第二季度恢复盈利，第三季度实现了自2018年底以来最高的季度净利润。

2022年7月，该公司在香港上市，首次上市筹资约17亿美元。Kwinana的1号生产线于2022年12月开始商业化生产，预计2号生产线将于2024年投入使用。氢氧化物工厂由Greenbushes提供锂，一旦这两个生产线上线，工厂的年产能将达到48,000吨。

5. Pilbara Minerals公司

市值:102.9亿美元

Pilbara Minerals在西澳大利亚州经营其100%拥有的Pilgangoora锂钽资产，该资产于2019年投入商业生产。该业务包括两个加工厂: Pilgan厂位于Pilgangoora地区的北侧，生产锂辉石精矿和钽铁矿精矿; Ngungaju厂位于南部，生产锂辉石精矿。

2021年，该公司以1.55亿美元现金收购了Altura Lithium。Pilbara Minerals与赣锋锂业、通用锂业、长城汽车、浦项制铁)、宁德时代和宜宾天一建立了合作伙伴关系。2023年6月，《澳大利亚金融评论报》报道称，Pilbara Minerals正在寻找合资伙伴，以建立一个价值10亿美元的氢氧化锂加工厂。

Pilbara Minerals目前正在Pilgangoora进行多个扩建项目。扩建后的P680将用于一个初级剔除设施和一个破碎和矿石分选设施;两者的调试预计将在2023年底完成，前者也应该在那时达到满负荷运行。P1000扩建的目标是将现场的锂辉石生产能力提高到每年1000吨。

6. 矿产资源（MinRes ）公司

市值:96.4亿美元

矿产资源（MinRes ）公司是一家在澳大利亚开采锂和铁矿石的大宗商品公司。如上所述，MinRes的两个锂矿都是与名单上的其他公司合资的。

MinRes拥有马里恩山锂矿50%的股份，该矿是与赣锋锂业的合资企业。MinRes和NeoMetals的合资企业始于2009年，但该协议多年来发生了变化，最终成为今天与赣锋锂业的50/50协议。2017年，马里恩山开始生产锂精矿，所有采矿都由MinRes管理，该公司也拥有该地区锂辉石选矿厂51%的产量。

今年6月，MinRes与赣锋锂业共同终止了将马里恩山锂辉石精矿转化为锂电池化学品的协议，尽管MinRes将继续向赣锋锂业出售其锂辉石。该公司还宣布马里昂山加工厂竣工。

该公司的另一个矿山是西澳大利亚州的Wodgina，由MARBL与Albemarle的合资企业经营。Wodgina于2019年进行了保养和维护，重启后于2022年5月投产。两家公司现在已经将Kemerton氢氧化锂工厂上线，并于2022年底机械完工。

如前所述，两家公司于2023年2月重组了MARBL合资企业。根据新条款，MinRes拥有沃吉纳矿50%的股份，高于之前的40%。这将被Albemarle将其在Kemerton工厂的权益从60%提高到85%所抵消。两家公司还制定了如何处理锂供应和转化的方案; 此外，MinRes还将从Albemarle手中收购钦州和眉山工厂50%的权益。

7. Allkem 公司

市值:70.7亿美元

Allkem公司成立于2021年，此前专注于阿根廷的Orocobre和澳大利亚的Galaxy Resources以40亿澳元的价格合并。Allkem总部位于阿根廷布宜诺斯艾利斯，是一家工业化学品和矿产公司，在阿根廷北部普纳地区经营锂、钾肥和硼项目和设施。

2014年，Orocobre与丰田通商和阿根廷胡胡伊省政府投资部门合作，在Salar de Olaroz建造了Olaroz锂盐设施。该设施在2022财年生产了1.3万吨碳酸锂。Allkem目前正在进行第二阶段的扩建，预计将于2023年下半年首次投产，随后两年的扩产期将达到每年2.5万吨。最终，该公司的长期年产量目标为42,500吨。

去年年底，Allkem和丰田tsuho在日本奈良完成了年产1万吨氢氧化锂工厂的建设，目前正在进行为期12个月的爬坡期。该工厂将加工来自Olaroz的碳酸盐。Allkem还在阿根廷开发其Sal de Vida锂盐和钾肥项目，该项目一期产能为每年1.5万吨。

除此之外，它还拥有西澳大利亚的Catlin山矿，目前正在生产锂辉石和钽精矿，以及加拿大的James Bay锂伟晶岩项目。2023年5月，Allkem和Livent宣布两家公司之间价值106亿美元的对等合并，预计将于2023年底完成。Allkem的股东将拥有新实体约56%的股份，新实体的名称目前尚未披露。

锂资源供应安全

2000年到2010年，锂消费量年均增速为20%。随后10年，电池用锂年均增速飙升至107%，各行业锂的总消费量年均增速为27%。

彭博新能源财经（BloombergNEF）预测，到2025年，锂消费量将较去年增长近三倍。

因此，锂的安全供应已经成为亚洲、欧洲和美国高科技企业面临的最头疼问题。

来源：全球地质矿产信息系统

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