蒙古单方面撕毁对华煤炭合同,1.8倍转卖印度,还想从中国港口过境

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2023-06-06

撕毁对华煤炭合同,蒙古用高8成的价格转卖印度,想从中国港口过境。

到5月25日为止,蒙古从甘其毛都口岸对华出口了1208.59万吨煤炭(金十期货数据)。甘其毛都口岸今年的任务指标是完成2200万吨的进出口量,5个月已经走完了进度条的一半。

这个数据看起来挺漂亮的,不过也有隐患。

煤炭

4月,甘其毛都通关了1.9万车煤炭,环比下跌19.02%,这相当于中国减少了63.09万吨的进口。其中的原因比较复杂,一方面是环保检查常态化带来的影响,另一方面,蒙古撕毁跟中企的直销合同之后,现在改用线上竞拍方式出口,但在通关上有限制,再加上市场下行、价格倒挂、贸易商拉运积极性不高等因素,4月这个口岸对中国出口煤炭的数量有下滑。

5月到20日为止,中国三大口岸进口了226.06万吨蒙煤,月度环比下降34.27%,其中策克口岸的降幅最大,多达66.78%(Mysteel数据)。蒙古撕毁直销合同的影响已经越来越大了。

甘其毛都

蒙古目前的债务是39.9万亿图格里克,相当于GDP的67.4%,靠能源贸易弥补财政收入的压力不小(多彩蒙古数据)。5月中旬,蒙古财长扎布赫朗表示,预计蒙古2024年将出口5000万吨煤炭,获得21.1万亿图格里克(蒙古货币)的收入预算,但他无法确保能如期实现这个目标。

中国正在恢复澳大利亚的煤炭进口,俄罗斯又给出承诺,中国是自己能源供应的无条件优先级。蒙古的竞争优势并不大,所以开始想寻找一个新市场,因此锁定了印度。

从2021年开始,蒙古和印度开始商谈进行煤炭贸易。印度最大的煤炭供应商是澳大利亚,但政府也想避免形成单一依赖,俄乌冲突后一边买俄煤,一边要提高在非洲的矿山产量。蒙古今年再提对印度出口煤炭,双方属于是一拍即合。

据《商业热线》报道,蒙古已经跟印度的钢铁部门接洽,探讨合作的可能。相信很多人听到这个消息,第一反应都是蒙古要怎么往印度运煤。蒙古官员表示,印度炼钢厂也在担心,蒙古是一个完全夹在中俄之间的内陆国,而且距离印度也确实很远,可能会导致采购成本比较高。

蒙古媒体在报道中透露,蒙古跟中俄的港口有铁路连接,所以主要应该还是会利用去年投入使用的3个主要铁路项目,都跟中国相关。

蒙古铁路规划示意图

蒙古铁路规划示意图

很长一段时间内,蒙古只有一条连通中国的铁路,从首都乌兰巴托到中国的二连浩特,这还是苏联帮忙修建的。

铁路的匮乏,使得蒙古的矿产要先走100多公里的公路运输,再从铁路借道俄罗斯,最后进入满洲里口岸,一路上要过中蒙俄的三道海关,手续一多,麻烦也就多了。

为了节省过境成本,去年蒙古快马加鞭修了3条通往中国的铁路。我们以其中的第一条为例,这是中蒙之间的第二条铁路,把蒙古最大的煤矿塔旺陶勒盖,直接连到中蒙边境的噶顺苏海图口岸,预计实现1500万到2000万吨的年运力。

但这中蒙最后“一里地”至今还没有打通,不仅耽误蒙古跟中国做生意,也是耽误蒙古进一步扩大市场。所以,今年5月蒙古外长巴特策策格访华时,和中国谈了加强口岸和铁路建设的问题,双方都同意建设这最后一段铁路,并推进另一条计划中的杭吉-满都拉铁路正式列入中蒙口岸规划之中。

中蒙外长握手

中蒙外长握手

对于蒙古想往印度卖煤炭,我们其实没有什么可紧张的。

一方面,蒙古清楚中国对自己的重要性,巴特策策格从中国回来之后,专门强调了中蒙和俄蒙关系,对蒙古而言一直是优先事项,这是印度无法动摇的。另一方面,单纯地从经济角度来看,蒙古向印度出口,不可避免地要给中国交过路费,这也算中蒙铁路创造的额外价值。

可能有人要担心,蒙古会不会给印度比中国更低的煤炭价格,不过这大概率是不可能的。

蒙古放弃和中国买家的直销合同,改成拍卖是为了反腐,新定的边境价比原来的坑口价高了近81%,针对的是所有买家而非中国。蒙古已经成功进行了几次拍卖,证明这条路子行得通,政府不会半途而废,自然也不会区别对待哪个买家,对印度也是如此。

来源:胡麟牧博士

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