世界硼矿市场形势

用途

硼矿是一种用途广泛的化工原料矿物，硼主要用于生产硼砂、硼酸和硼的各种化合物等。硼及其化合物是重要的化工产品，因其具有质轻、阻燃、高硬、高强、耐热、耐磨及催化等特殊性能，是冶金、建材、机械、电器、化工、轻工、核工业、医药、农业等领域的重要原料。其中玻璃工业、陶瓷工业、洗涤剂和农用化肥是硼的主要用途，超过全球硼消费量的 3/4。

近年来，含硼精细化学品在超导材料、电池电极材料、非线性光学材料、燃料电池储氢材料，以及发光材料等方面的应用性能引起科学界的高度重视，已由原来的主原料角色登上了材料工业的舞台，应用范围涉及核电、航空航天、军事装备、电子器件、医药健康及光学仪器等领域。

硼是核能和国防工业发展所需的核心资源，硼资源的开发、利用，对于现代工业发展和国防建设具有越来越重要的作用。近年来，中国硼消费居全球第一，硼矿资源对外依存度高，因此，研究全球硼矿资源供需形势对于保障我国硼矿资源安全具有重要意义 。

全球硼矿资源分布

全球硼矿资源集中分布在环太平洋和地中海构造带内，矿床类型主要有火山沉积型和盐湖（卤水）型，成矿时代主要在古近纪—新近纪和第四纪。全球硼矿资源分布不均匀，高度集中，主要分布在土耳其、俄罗斯、美国、智利和中国，这 5 个国家硼矿资源储量约占全球总储量的 99.5%。

其他探明资源分布在秘鲁、阿根廷、玻利维亚等南美安第斯地区国家。据 USGS 和《中国矿产资源报告（2019）》统计，1995 年全球硼矿石储量 1.72 亿 t，其后直至 2009 年没有大的变化。

2010 年因智利储量大幅度增加，全球硼矿储量达到约 2.14 亿 t。2015 年因土耳其硼矿储量大幅增加，全球硼矿储量增至 3.81 亿 t。2018 年全球硼矿储量增加到 11.49 亿 t。土耳其硼矿床主要位于西北部的埃梅特（Emet）、克卡（Kirka）和比加迪克（Bigadic），均为新近纪火山沉积型，其含硼矿物主要为硬硼钙石、钠硼解石和天然硼砂，矿石品位高者可达 37%~42%，低者也可达到 26%~27%（B2O3）。美国硼矿主要产地为克拉默（Kramer）、死谷地区和西尔斯湖（SearlesLake）。

克拉默和死谷的矿床与土耳其类似，为古近纪、新近纪火山沉积型，主要硼矿物为硼砂、四水硼砂，其次为钠硼解石和硬硼钙石，矿石品位为 25%。西尔斯湖硼矿为第四纪盐湖型，与我国青藏高原的盐湖硼矿相似，卤水 B2O3 品位为 1%~1.2%。南美洲的硼矿主要分布在安第斯高原，以干盐湖型矿床为主，品位平均为 20%（B2O3）左右。我国各类硼矿品位低，沉积变质型硼矿平均品位（B2O3）为 8.4%，青藏盐湖沉积型硼矿（固体）平均品位（B2O3）为 6.1%。

全球硼矿生产

全球硼矿主要生产国有土耳其、美国、哈萨克斯坦、智利、阿根廷、秘鲁、中国、玻利维亚及俄罗斯。土耳其和美国是世界上两个最大的硼矿生产国，也是两个最大的出口国。土耳其的产量占全球总需求量的 40% 以上，美国的产量约占全球总需求量的 30%。

另外，俄罗斯、阿根廷、智利等也有较高的硼产量。随着硼产品的消费用途越来越广泛，1995—2017年，全球硼矿（矿石量）产量曲折上升，由 1995 年的 238.8 万 t 增长至 2017 年的 576.5 万 t（2005 年以后不包括美国）。

全球主要硼矿公司有土耳其埃蒂矿业集团（EtiMine Works）， 美 国 硼 砂 公 司（US Borax Inc）、西尔斯谷矿业公司（Searles Valley Minerals，简称SVM），阿根廷硼砂公司（Borax Argentina S.A.）、圣丽塔矿物公司（Minera Santa Rita S.R.L.，MSR），智利吉米卡硼砂公司（Quimica e Industrial del BoraxLtda，简称 Quiborax）。

土耳其埃蒂矿业集团是世界最大的硼矿资源生产企业之一，对土耳其硼矿实行垄断经营。主要在土耳其西部的比加迪克、埃梅特、科斯特里克开采硬硼钙石和钠硼解石，在克卡和班德玛生产精炼硼化合物产品。

该公司年产量占全球总产量的 30%~40%，产品主要有硼砂、硼酸、氯化硼等。美国硼砂公司成立于 19 世纪，是美国和世界著名的大型硼矿跨国企业，是全球最大的硼酸盐、农用硼肥生产商和供应商，其用户遍布世界六大洲的 100 多个国家和地区，是世界公认的硼供应和硼产品研究的领先者。西尔斯谷矿业公司以美国加利福尼亚州西尔斯（Searles Lake）湖为基地生产硼砂和硼酸产品。

西尔斯湖盐层埋深约 100m，通过钻井提取卤水生产无水硼砂、十水硼砂和五水硼砂，以及硼酸钠和硼酸等副产品。

世界上用于生产和制取硼砂、硼酸的含硼矿物主要是天然硼砂、钠硼解石、硬硼钙石、白硼钙石以及纤维硼镁石等，所用矿石品位较高，杂质含量低，B2O3 含量多在 25% 以上，最高为 45%。

通常釆用的工艺是对矿石进行焙烧处理，然后水浸结晶即可制得硼砂。中国硼砂和硼酸的生产主要以品位较低的硼镁矿为原料，采用较为复杂的工艺和低效的设备进行生产，生产自动化程度低，工艺设备落后，工艺路线长，生产效率低，在市场竞争中处于劣势。

全球硼矿产品消费结构及消费趋势

1.全球硼消费以玻璃行业为主

全球硼的消费主要以硼酸盐为主，其他硼产品的消耗量较少。全球硼矿主要用于生产硼基础原料、精细硼化工产品及综合利用类硼产品。硼基础原料主要包括硼砂和硼酸，精细硼化工产品包括碳化硼、氧化硼、氮化硼、硼酸酯、硼酸盐等，综合利用类硼产品包括硼镁肥、硼泥砖类和硼泥助熔渣等产品。

全球硼消费结构相对稳定。2012—2013 年，全球硼矿消费结构为：玻璃 51%、农业 14%、陶瓷 13%、洗涤剂 3%、其他（核能、医药、国防、节能环保）19%。近年来，玻璃行业占硼消费的比例略有下降，农业和陶瓷业占比上升。2017 年全球硼产品的 48% 用于玻璃行业，农用化肥和陶瓷行业消费比例各占 15%，洗涤剂占比2%。

从硼矿产品的终端市场分析，最大的市场仍然是玻璃（玻璃纤维、玻璃棉、硼硅酸盐玻璃和屏玻璃），玻璃纤维和玻璃棉的需求主要依赖于建筑业，特别是在美国和欧洲。中国玻璃纤维的生产促进了硼矿产品需求量的增长；北美和欧洲作为传统的玻璃棉生产和消费地区，对硼矿产品的需求仍然保持强劲。

此外，亚洲屏玻璃（TFT 和 LCD）的生产已经成为硼矿产品需求新的增长点。陶瓷玻璃熔块行业占据硼矿产品消费量的第二位，由于宏观经济的增长，这个市场仍然在硼矿产品需求中保持着重要性。由于替代成本的优势，陶瓷熔块生产从南欧转移到亚洲。在清洁剂市场，尽管提供了令人满意的价格，硼矿产品的使用量依然持续减少。

2.全球硼矿产品消费中心向中国转移

随着全球经济保持增长，硼资源在传统及新兴应用领域的需求增长迅速，全球硼消费量稳步攀升。2008 年全球硼消费量为 406.5 万 t（B2O3），2009 年由于金融危机消费量下降到 299.7 万 t。

其后消费再次增长，2012 年和 2017 年，全球硼消费量在 390 万t（B2O3）左右。亚洲和北美是硼产品的主要消费地区。亚洲约占全球总消费量的 1/2，其中中国占了很大比例。北美市场居第二位，约占全球总消费量的 1/3，欧洲则以16% 的市场份额居第三。

其中，亚洲和欧洲属成长中的市场，硼矿产品消费市场增长幅度较大。1999—2017 年，日本、印度、英国、德国、意大利等国的硼消费量总体保持稳定，美国硼消费量从 40.1 万 t（B2O3）降至 2015 年的 23.7 万 t，中国硼消费量从16.5 万 t 增至 70.4 万 t，全球硼消费中心从美国逐渐转移至中国。

全球硼贸易和供需概况

硼产品的贸易主要是各种硼砂和硼酸的贸易，硼矿石贸易则主要是硼钠钙石贸易，其中 B2O3 含量通常在 40% 左右。土耳其和美国是世界上两个最大的硼产品生产国和出口国。土耳其的产品国内自用不足 10%，超过90% 的硼产品用于出口。其主要出口对象为亚洲和欧洲。

美国约有 50% 的产品供出口，同样主要销往亚洲，包括中国、中国台湾、日本和韩国等国家和地区，荷兰也是美国的主要出口国。按照公司所占的市场份额，土耳其的埃蒂矿业集团占 47%，美国硼砂公司占28%，其他公司占 25%。埃蒂矿业集团产品 58.5% 销往亚洲，27.1% 销往欧洲，12.5% 销往美洲，1.6% 销往中东，0.3% 销往非洲。其他出口较多的国家还有阿根廷、智利和马来西亚。

中国是全球硼产品最大的进口国，2017 年对外依存度为 80%，硼砂主要从美国进口，硼酸则主要从美国、俄罗斯、智利进口。日本对硼矿产品的需求也主要依靠进口，另外韩国以及荷兰和欧洲大部分国家也需要少量进口。在全球硼产品供需关系方面，由于全球硼资源充足，用产量来调节市场需求。

因此，供应需求关系比较稳定，多年来国际市场上硼酸盐价格亦较稳定，长时间以来没有大起大落的波动。

全球硼资源供需展望

1.中国硼资源需求呈上升趋势

从农业社会—工业社会—后工业化社会，人均资源消费与人均 GDP 呈 现 全 周 期“S”形变化规律。英、 德、 意、 日 等 发 达 国 家 在 人 均GDP12000~15000 美元（1990 盖凯美元，下同）时达到硼资源人均消费顶点，美国在人均 GDP22000美元达到硼资源人均消费顶点，之后呈现持续下降趋势，呈倒“U”形轨迹。

目前，中国人均硼消费量约 0.5kg，与英国和日本同等发展水平时相当，远低于美国、德国、意大利当时的人均水平。中国人均硼消费历史轨迹与日本和英国较为接近，参考英国、日本的硼消费轨迹，结合中国工业化进程实际情况分析，认为中国硼消费总体呈上升趋势，预计 2022 年达到峰值。

2.未来供需展望

近几年，随着玻璃工业、电子工业和硼的新产品开发和应用领域的扩大，以及农业用硼肥需求的增加，硼产品消费一直稳定增加。在亚洲和南美洲，建筑和建筑行业对玻璃和陶瓷的需求不断增加，医药包装市场的增长，以及微量营养素肥料的消费量不断增长，农业、陶瓷和玻璃市场对硼酸盐的需求强盛，硼酸盐的消费量预计将增加。

欧洲和发展中国家正执行更严格的建筑蓄热标准，用于玻璃纤维绝缘的硼酸盐需求会随之增加。未来几年对新的硼酸盐精炼厂和技术的持续投资以及需求的持续增长将推动世界产量的增长。

预计在未来几年，全球硼需求将保持缓慢增长趋势。从消费结构来看，欧盟国家要求洗涤剂生产商减少对硼的使用；由于农业发展的需要，农民会更多地投资于先进的耕作技术和高等级肥料，硼肥的市场前景乐观；陶瓷工业对硼酸盐的消费预计从欧洲转移到亚洲，2015 年，亚洲陶瓷工业对硼酸盐的消费就占了世界陶瓷工业对硼酸盐消费总量的五成以上。

对硼工业动态有直接影响的新兴趋势还包括将硼用于核应用和润滑添加剂。硼化合物新技术的出现，将不断使硼消费增长。从区域市场看，亚洲是全球最大、增长最快的硼砂市场。

过去十多年，亚洲地区对硼砂的需求增长了3 倍以上，2017 年，亚洲地区硼产品消费需求占全球硼消费的近一半，且有继续加大的趋势。从进出口方面分析，在硼产品贸易中，加拿大、中国、韩国、荷兰、马来西亚等国仍然是美国硼酸盐产品的主要进口国。

由于中国的硼矿石品位较低，而未来中国的硼消费仍然将保持强势，因此，未来几年，中国从智利、俄罗斯、土耳其和美国的进口将持续增加。在国内产出下降的情况下，中国越来越依赖进口来满足日益增长的需求，这推动了全球产能扩张。

中国消费水平的变化将是影响全球市场和未来需求的最重要因素。建议我国应高度重视硼资源在国防和新兴产业中的核心地位，以前瞻思维加强产业布局。充分利用“一带一路”契机，抓住机遇参与全球优质硼资源配置，争取在国外形成稳定的硼资源供应基地。

来源：洲际矿山

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